فرص لاتعوض

مباشر: أوصت النعيم للأبحاث، اليوم الثلاثاء، بشراء أسهم[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] مع تحديد القيمة العادلة للسهم عند مستوى 14.29 جنيه. وأضافت في مذكرة بحثية تلقى "مباشر" نسخة منها، أن 87% من الأصول المملوكة للشركة تتوزع في مجملها على القطاع العقاري، فيما لا تزيد حصة القطاع المالي عن 5% من أسهم المجموعة.
تابعت المذكرة، "تقييمنا للسهم يجعلنا نوصي بالشراء بقوة مع توقعات بطرح جزء من محفظتها العقارية للتداول في 2016".
وأغلق سهم الشركة في ختام تعاملات اليوم عند مستوى 7.07 جنيه؛ أي أن القيمة العادلة للسهم وفقاً للتقييم أعلى بنحو 100% من القيمة الحالية للسهم بالسوق.

مباشر: توقع مُحللون فنييون وخبراء أسواق المال، استمرار الضغوط على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، جلسة نهاية الأسبوع، ولكن قد تكون أقل وطأة من الجلسات السابقة، منوهين إلى أن المؤشر الثلاثيني قد يختبر مستوى 6120 ثم 6050 نقطة.

توقع أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال، بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن تبدأ جلسه نهاية الاسبوع على إرتدادة طفيفة لأعلى تستمر بعدها حالة الهبوط ولكن بوتيرة اقل على الاسهم التى تشبعت بيعيا بشكل عنيف.

وأضاف "فودة"، "المؤشر الرئيسى يواجه دعم عند 6120– ثم 6050 نقطة، على أن تكون المقاومة عند 6280– ثم 6320 نقطة، كما أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة لديه دعم عند 355– ثم 349 نقطة، على أن تكون المقاومة عند 362– ثم 368 نقطة".

ونصح رئيس لجنة أسواق المال، بالإحتفاظ وعدم الذعر والبيع العشوائى، حيث أن خطورة الإحتفاظ الان أقل من خطورة البيع عند تلك الأسعار المتدنية، مع إستمرار التخوف من إستخدام الكريديت أو المارجن خاصة فى حالة الهبوط العنيف.

من جانبها قالت منى حسن، كبير المُحللين الفنيين لدى "مباشر" للخدمات المالية، أغلق المؤشر الثلاثيني يوم الأربعاء، على انخفاض شديد ليصل الى مستوى 6205 نقطة، مخترقاً مستوى الدعم 6430 نقطة، من المتوقع المزيد من الهبوط حتى مستوى الدعم 6000 نقطة.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" هبط يوم الأربعاء، 4% (أعلى وتيرة هبوط في شهرين) خاسراً 258.69 نقطة من رصيده، ليغلق عند 6205.23 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 28 نوفمبر 2013 (أكثر من 25 شهراً)، بضغط من مبيعات الأجانب.

قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، إن تأثر البورصة يوم الاربعاء لاسيما مع اتجاه الأجانب للبيع نظرا لوجود اتجاه حكومي بعدم تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأضاف أن قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتقليل نسبة القروض الاستهلاكية، وتقليل استثمارات الصناديق النقدية بالتزامن مع قرار الإعلان عن توفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد تُشير إلى وجود أزمة سيولة محلية، وهو مايقلق المستثمرين.

وقال محمد خضر- رئيس قسم البحوث الفنية، لدى برايم لتداول الأوراق المالية، المؤشر الثلاثيني أغلق الاربعاء على انخفاض قدره 258 نقطة مخترقاً مستوى الدعم 6300 نقطة عند مستوى 6205 نقطة.

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] » [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] » خبير يحدد المستويات المتوقعة لأربعة أسهم قيادية بالبورصة

خبير يحدد المستويات المتوقعة لأربعة أسهم قيادية بالبورصة

يناير 15, 2016 - 8:19 م
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]إيهاب سعيد

قال خبير بسوق المال المصري، أن هناك ضغوط بيعيه حادة على كافة الأسهم القيادية التى إقتربت معظمها من أدنى مستوياتها السعرية ، ولفت إلى أن سهم ” البنك التجارى الدولى ” صاحب الوزن النسبى الاعلى بمؤشر السوق تراجع من مستوى 37.47 جنيه إلى أدنى مستوى سعرى له منذ يوليو 2014 عند 30.86 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 31.80 جنيه.
وأوضح “سعيد” أنه بشكل عام ننصح بإستغلال أى إرتفاع تصحيحي فى اتجاه مستوى 33.50 جنيه فى البيع واعادة الشراء أقل .
وأوضح أن سهم “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” تراجع من مستوى 6.48 جنيه إلى أدنى مستوى سعرى له منذ اكتوبر 2013 عند 5.15 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخمس قرب مستوى 5.39 جنيه .
وأشار “سعيد” إلى أنه بشكل عام يُنصح بإستغلال أى إرتفاع تصحيحي فى إتجاه مستوى 5.80 جنيه فى البيع وإعادة الشراء أقل .
وكذلك الحال فى سهم ”المجموعة المالية هيرميس القابضه” فقد تراجع من مستوى 8.40 جنيه إلى أدنى مستوى سعرى له منذ اكتوبر 2013 عند 7.17 جنيه قبل أن يغلق قرب مستوى 7.05 جنيه .
ونصح “سعيد” بإستغلال أى إرتفاع تصحيحي فى إتجاه مستوى 7.70 – 7.80 جنيه فى البيع وإعادة الشراء أقل .
فيما تراجع سهم ” أوراسكوم للاتصالات والاعلام للتكنولوجيا ” من مستوى 0.68 جنيه حتى مستوى 0.54 قرش قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 0.55 قرش .
وأفاد “ سعيد “ إلي إنه بشكل عام التركيز الأن سيتحول الى مستوى الدعم السابق قرب 0.51 جنيه والذى نتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه

قرر مجلس إدارة بورتو جروب شراء 125 مليون سهم خزينة بسعر 38 قرشاً للسهم بزيادة 22.5% من سعر السهم اليوم البالغ 31 قرشاً.
اكد منصور عامر رئيس مجلس الاارة ان القرار يأتي ثقة فى المناخ الإقتصادى المصرى وكفاءة المجموعة وقدرتها الإقتصادية ومركزها المالى وإيماناً من المجلس بأن التراجع الحالى فى سعر السهم يعتبر تراجعاً غير مبرراً وبعد الإطلاع على رأى المستشار القانونى.
قرر المجلس بإجماع الحاضرين التقدم بالإجراءات لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 125 مليون سهم فى إطار ما هو مسموح به قانوناً دون الحاجة إلى تقديم تقرير مستشار مالى مستقل

مباشر: قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تويع الكوبون رقم (3) بواقع سنت للسهم، على أن ينتهي الحق في التوزيعات النقدية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 فبراير المقبل.

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أنه سيتم توزيع الكوبون اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4 فبراير القادم، وذلك ممولاً من أرباح العام والأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 يناير 2015.

كانت عمومية العرفة قد أقرت في يونيو 2015، توزيع أرباح بواقع سنت لكل سهم، عن العام المالي المنتهي في يناير 2015.

وحققت "العرفة للاستثمارات" أرباحاً سنوية قدرها 12.4 مليون دولار، مقابل 7.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2013- 2014.

يبلغ رأسمال "الشركة" 94.05 مليون دولار أمريكي، موزعاً على 470.25 مليون سهم، بواقع 0.2 دولار.

مباشر: قالت بلتون للأبحاث، إنها خفضت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر إلى 12 جنيهاً للسهم من 13.22 جنيه للسهم، وحافظت على التوصية بالشراء.

وأوضحت في مذكرة بحثية اطلع "مباشر" على نسخة منها، أن السهم يتداول عند مضاعفات جذابة جداً، بمضاعف ربحية لعام 2016 عند 5.1 مرة، ومضاعف قيمة دفترية لعام 2016 عند 0.75 مرة، وعائد على متوسط حقوق المساهمين عند 14.6% لنفس العام.

وأوضحت أنها عدلت توقعاتها بعد أخذ نتائج أعمال البنك الأخيرة في الاعتبار وارتفاع معدل الخصم.

ويستخدم معدل خصم 28% لعام 2016، و22% لعام 2017 و17% لباقي سنوات التغطية.

وقالت إنها توصلت لمعدل خصم عند 28% باستخدام معدل خلو من المخاطر بنسبة 22.5% والذي يأخذ في الاعتبار عائد أذون الخزانة الأمريكية الآجلة لعام واحد، وفارق معدل المخاطر السيادية بين السندات الدولارية المستحقة في 2020 لمصر وعائد السندات الأمريكية الآجلة لـ 5 سنوات، ومعدل انخفاض الجنيه المتوقع والمحسوب من فارق سعر سهم البنك التجاري الدولي في السوق المحلي، وسعر شهادات الإيداع الدولية.

وتابعت أن ذلك من شأنه تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن انخفاض الجنيه المحتمل خلال العام الحالي والأعوام المالية المقبلة.

وفي نظرتها المستقبلية، قالت إن تقديراتها تتضمن معدل نمو سنوي تراكمي 11% للتمويل خلال الستة أعوام المقبلة و10% للودائع.

وتوقعت أن يواجه هامش صافي التمويل ضغوطاً تدريجية، وأن يتراجع في عام 2016 من أعلى مستوياته في 2015. بصفة عام، وتوقعت معدل نمو سنوي تراكمي للإيرادات 10% خلال فترة التغطية.

وتوقعت أن ترتفع الأرباح بمعدل نمو سنوي تراكمي 15%. واستقرار مقاييس جودة الأصول خلال فترة التغطية، حيث يعمل البنك على زيادة محفظة التمويل لديه.

وترى بلتون تحسن معدل القروض المتعثرة أيضاً تدريجياً إلى 5.0% بنهاية فترة التغطية. وتوقعت أن تتراوح مستويات تكلفة المخاطرة من 140 إلى 170 نقطة أساس، مع افتراض رغبة البنك في الحفاظ على تغطية المخصصات فوق 100% خلال فترة توقعاتنا.

مباشر: قال مُحللون فنيون وخبراء اسواق المال، إن البورصة المصرية مرشحة للصعود بجلسة نهاية الأسبوع، منوهين إلى أن المؤشر الثلاثيني مرشح لاختبار مستوى 6080- 6100 نقطة.

قال العضو المنتدب للفروع لدى وثيقة لتداول الأوراق المالية، البورصة المصرية مرشحة للصعود لاختبار مستوى 6080-6100 نقطة في ظل حالة التفاؤل في أوساط المتعاملين مع الاعلان عن محفزات جديدة لسوق المال بطرح حصص من شركات حكومية وفقاً لاعلان وزير الاستثمار.

وأضاف أحمد عبدالحميد، مع الوصول لتلك المستويات من المتوقع ظهور بعض عمليات جني الارباح خلال الجلسات القادمة.

وقلص المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" يوم الأربعاء، جانباً من مكاسبه ليُغلق بالقرب من مستوى "6000 نقطة" عند 5960.59 نقطة رابحاً 64.03 نقطة إلى رصيده تمثل 1.09%.

قالت منى حسن، ارتفع الموشر الثلاثيني يوم الاربعاء، مع حجم تداول متوسط ، موجة التصحيح الحالية من المتوقع أن تمتد لتستهدف القمة السابقة عند مستوي 6100 نقطة.

من جانبه توقع رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، مع إستمرار الإرتباط الوثيق لأسعار النفط مع مؤشرات الأسواق العربية و مصر أن تمر الأسواق بموجة بسيطة من جنى الأرباح للسماح بدخول سيولة جديدة تعطى للاسهم العزم الكافى لمواصلة الصعود للمستهدفات الأعلى مع الإعلان عن محفزات جديدة على الصعيد المحلى كإدراج شركات جديدة يالسوق المالى خلال الشهور الثلاثة القادمة و كذلك قرار المركزى برفع حد الإيداع و السحب للسع الاساسية إلى 250 ألف دولار مع إتجاه الحكومة للإعتماد على البورصة فى تمويل العديد من الشركات و البنوك خلال الفترة القدمة.

وأضاف أيمن فودة، "الإحتفاظ مع المتاجرة بجزء من المحفظة هو الأنسب للمستثمر طويل الأجل مع إتباع سياسة الإستثمار متوسط الأجل بجزء من محافظ المضاربين و قصيرى الأجل و التى تناسب إلى حد كبير السوق المصرى فى الوقت الحالي".

وقال مدير حسابات العملاء لدى شركة جراند القابضة، إن السوق تأثر يوم الاربعاء بشكل ايجابي بارتفاع الأسواق الخارجية، واستقرار سعر البترول فوق 30 دولار للبرميل.

وأضاف زياد شتا، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن أجازة أسواق الصين لمدة 3 أيام، منذ يوم الثلاثاء، أعطت دفعة للأسواق العالمية، وبالتالي متوقع استمرار تأثر البورصة المصرية إيجابيا بها اليوم الخميس.

وتوقع "شتا" صعود البورصة المصرية صوب مستوى 6050 و6100 نقطة، يعقبها حركة تصحيحية، وذلك رهناً بتجاوز سهم البنك التجاري الدولي مصر، سعره الحالي عند 31.5 جنيها إلى 33 جنيها.

قال إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال ورئيس قسم البحوث لدي شركة اصول لتداول الأوراق المالية،إن الأسهم القيادية نجحت خلال الأسبوع فى التماسك ومعاودة إرتدادها لأعلى بقيادة سهم “البنك التجارى الدولى” ،صاحب الوزن النسبى الأعلى ،والذى نجح فى الإقتراب مجدداً من مستوى 32 جنيه والذى مال للتحرك عرضياً بالقرب منه أغلب جلسات الأسبوع قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 31.40 جنيه .
ولفت إيهاب سعيد إلى أن التركيز بالنسبة للسهم خلال الأسبوع المقبل سيكون منصباً على مستوى المقاومة قصير الأجل قرب 32 جنيه والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يعيد تجربة مستوى 33.50 جنيه .
وأما فيما يتعلق بسهم “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” ، صاحب المركز الثانى من حيث الوزن النسبى فقد مال أدائه إلى التحركات العرضية طيلة جلسات الأسبوع الماضي بين مستوى 5 جنيهات كحد أدنى ومستوى 5.30 جنيه كحد أعلى قبل أن يغلق قرب مستوى 5.15 جنيه ،وبشكل عام التركيز الأن سيكون منصباً على مستوى المقاومة قرب 5.35 جنيه والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يعيد تجربة مستوى 5.70 جنيه .
وأضاف إيهاب سعيد، بخصوص سهم ”المجموعة المالية هيرميس القابضة” أنه نجح فى معاودة الإرتداد لأعلى بشكل جيد فى إتجاه مستوى 7.30 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 7.14 جنيه،و بشكل عام سيكون التركيز خلال الأسبوع المقبل على مستوى 7.30 – 7.50 جنيه والذى نتوقع أن يعوقه مؤقتاً على مواصلة إرتداده لأعلى .
وقال رئيس قسم البحوث لدي شركة ”اصول”، إن سهم ”اوراسكوم للاتصالات والاعلام” نجح هو الأخر فى معاودة إرتداده لأعلى ليقترب من مستوى 0.58 جنيه ويميل للتحرك عرضياً بالقرب منه أغلب جلسات الأسبوع قبل أن يغلق مع نهاية جلسة ماس الخميس قرب مستوى 0.57 جنيه،موضحًا أن تركيز التحركات للسهم سيكون على مستوى المقاومة السابق قرب الـ 0.61 – 0.63 جنيه والذى نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

قالت د.صفاء فارس ،خبيرة أسواق المال وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الافريقي،إن المؤشر الرئيسي للبورصة Egx30 يتحرك بإتجاه صاعد علي المدي القصير ولديه نقطة مقاومة قوية عند 6350 نقطة، وبإختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 6550 نقطة، ولديه دعم رئيسي للمؤشر عند 6080 نقطة، وبكسرالدعم يكون المستهدف الهابط 5860 نقطة .
وأضافت خبيرة اسواق المال،في افاده لـ “وكالة كاش نيوز” ،أنه فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 ، فإنه يمر بمرحلة تجميع ولديه مقاومة قوية عند 355 نقطة وبإختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 370 نقطة، ولديه دعم رئيسي للمؤشر عند 346 نقطة، وبكسر الدعم يكون المستهدف الهابط 342 نقطة .
وأشارت د. صفاء فارس ،إلي أن أبرز القطاعات في البورصة خلال الأسبوع المقبل تتمثل في 3 قطاعات أولها ” قطاع الاتصالات” .
ومن أهم الاسهم في “قطاع الاتصالات” سهم “جلوبال تيلكوم القابضة”ويتحرك بإتجاه صاعد ولديه مقاومة قوية عند 1.96 جنيه، وباختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند 2.10 جنيه، ولديه دعم رئيسي عند 1.82 جنيه، وبكسر الدعم يكون المستهدف الهابط 1.77 جنيه، وننصح بالمتاجرة .
أما بخصوص سهم “اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا” ويتحرك بإتجاه صاعد ولديه مقاومة عند 0.63 جنيه، وبإختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 0.67 جنيه، ولديه دعم 0.57 جنيه، وبكسر الدعم يتجه الي 0.55 جنيه .
أما القطاع الثاني فهو “ قطاع العقارات ” ومن أبرز الأسهم في القطاع سهم ” بالم هيلز للتعمير ” ويتحرك بإتجاه صاعد ولديه مقاومة قوية عند 2.46 جنيه، وباختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 2.60 جنيه، ولديه دعم رئيسي للسهم عند 2.32 جنيه، وبكسرالدعم يكون المستهدف الهابط 2.27 جنيه، وننصح بالمتاجرة .
بالاضافة إلى سهم “الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي” ويتحرك بإتجاه صاعد ولديه مقاومة عند 8.70 جنيه، وباختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند 9.30 جنيه، ولديه دعم عند 7.90 جنيه، وبكسر الدعم يكون المستهدف الهابط 7.60 جنيه، وننصح بالمتاجرة .
وبالنظر إلى القطاع الثالث وهو “قطاع المنتجات المنزلية”،وبحسب د.صفاء فارس ، فإن من أبرز الأسهم في القطاع سهم ” النصر للملابس والمنسوجات- كابو ” ويتحرك بإتجاه صاعد ولديه مقاومة قوية عند 0.97 جنيه، وباختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند 1.06 جنيه، ولديه دعم رئيسي عند 0.88 جنيه، وبكسر الدعم يكون المستهدف الهابط عند 0.82 جنيه، وننصح بالمتاجرة .
أما فيما يخص سهم “العربية لحليج الاقطان” فيتحرك باتجاه صاعد ولديه مقاومة عند 2.80 جنيه وباختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 3 جنيه ولديه دعم رئيسي عند 2.66 جنيه وبكسر الدعم 2.62 جنيه، وننصح بالمتاجرة .

قال خبير بسوق المال المصرى، إن الآداء الإيجابى للأسهم القيادية هو الذى دفع المؤشر الرئيسى للبورصة، خلال تداولات الأسبوع،للارتفاع،محددًا التوقعات لتحركات 4 أسهم قيادية هامة خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
وأوضح إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال ، أن سهم “البنك التجارى الدولى” – صاحب الوزن النسبى الأعلى – نجح خلال تعاملات الأسبوع المنقضى فى التماسك قرب مستوى 30.80 جنيه ليعاود ارتداده لأعلى بشكل قوى فى اتجاه مستوى المقاومه السابق قرب 33.80 – 34 جنيه والاغلاق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]إيهاب سعيد

وأوضح “سعيد” أنه بشكل عام التركيز بالنسبة للسهم الأن سيكون على مستوى المقاومة قرب الـ 33.80 – 34 جنيه والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى يُتوقّع معه ان يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 35.50 جنيه .
أما سهم “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” – صاحب المركز الثانى من حيث الوزن النسبى – فقد نجح فى معاود تماسكه سريعاً أعلى مستوى الدعم الهام قرب 5 جنيه بعد أن كان قد اخترقه لأسفل فى اتجاه أدنى مستوى سعرى له منذ سبتمبر 2013 عند 4.90 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 5.04 جنيه.
وقال خبير أسواق المال :” بشكل عام التركيز الان بالنسبة لسهم طلعت مصطفى سيكون منصبا على مستوى المقاومه السابق قرب 5.30 جنيه والذى ان نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه ان يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 5.70 جنيه”.
أيضاً سهم ”المجموعة المالية هيرميس القابضة” فقد مال أدائه الى التحرك العرضى أغلب جلسات الاسبوع بين مستوى 6.90 جنيه كحد أدنى ومستوى 7.30 جنيه كحد أعلى،وتوقع “إيهاب سعيد” أن يكون التركيز خلال الاسبوع القادم منصباً على مستوى المقاومة السابق قرب الـ 7.50 – 7.80 جنيه والذى قد يعوقه على مواصلة صعوده .
أما سهم “أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا” فقد مال آداءه هو الاخر للتحركات العرضية أعلى مستوى 0.55 جنيه وأسفل مستوى المقاومة السابق قرب 0.61 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 0.59 جنيه،ومن المتوقع أن ينصب التركيزعلى مستوى المقاومة السابق قرب 0.61 جنيه والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه ان يواصل ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى 0.67 جنيه.