أعلنت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والكيماويات (ساتورب)، أن تداول الصكوك التي تم الاكتتاب فيها بقيمة 3.750 بليون ريال (بليون دولار) سيتم الأسبوع المقبل في سوق الصكوك (تداول)، مشيرة إلى تأمين رأسمال المشروع البالغ 53 بليون ريال (14 بليون دولار) إذ تم اكتمال تمويل الإقراض البالغ 31.8 بليون ريال (8.5 بليون دولار) عن طريق البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تم توفير بقية رأس المال من أرامكو السعودية وتوتال.
وعلمت «الحياة» أن 25 في المئة من قيمة المشروع سيتم طرحها للاكتتاب العام للسعوديين مع نهاية المشروع التي ستكون في الربع الأول من 2013.
جريدة الحياة السعودية اليوم
وقالت «ساتورب» أمس، إنه تم إغلاق إصدارها الأول من الصكوك، إذ تجاوز الاكتتاب المطلوب بمقدار 3.5 مرة، وذلك في ختام حملتها الترويجية للصكوك الصادرة عن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، بعرض نهائي قيمته 3.749 بليون ريال. وأكدت «ساتورب» أن إصدار الصكوك حظي بإقبال كبير من عدد من المستثمرين تتضمن المؤسسات الحكومية والبنوك المحلية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد، مشيرة إلى أن الصكوك ستكون ذات سعر متغير ولفترة 14 عاماً تقريباً، في حين سيحصل المستثمرون على عائدات وفقاً لسعر العرض المعتمد بين البنوك السعودية على الريال السعودي بشكل نصف سنوي، إضافة إلى سايبور+ 0.95 نقطة في المئة سنوياً، يتم توزيعها كل ستة أشهر.
وستقوم شركة أرامكو توتال العربية للخدمات بالمساهمة بعائدات إصدار الصكوك لتمويل تطوير معمل تكرير ساتورب، وهو المشروع الذي تقوم برعايته شركتا أرامكو السعودية وتوتال لبناء مجمع تكرير بسعة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية، على الساحل الشرقي للسعودية، ويتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في نهاية عام 2013.
وأشارت الشركة إلى أن المؤسسات الحكومية كان لها حصة الأسد في اكتتاب الصكوك (التأمينات الاجتماعية، وصندوق التقاعد، وصندوق تطوير التعليم العالي) وبلغت نسبة اكتتابها بين 20 إلى 25 في المئة من حجم الاكتتاب. مبينة أن مدة الاكتتاب استمرت ثلاثة أسابيع. وحول التمويل من البنوك، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة سمير الطيب إلى أن 28.2 بليون ريال، تم تمويلها عبر بنوك محلية ودولية، واستغرقت نحو عام، مؤكداً أنه لم تواجههم أية عوائق في التمويل.
http://ksa.daralhayat.com/
جريدة الحياة السعودية اليوم
جريدة الحياة السعودية اليوم
المواضيع المتشابهه 
