ذو الفقار: الاندماج مع كيو انفست سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى

انعقدت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة (HRHO) حيث وافقت الأغلبية العظمى من المساهمين الحاضرين بنسبة 86.9%على الشراكة الاستراتيجية مع شركة كيو إنفست القطرية.

وشهد الاجتماع حضور 54.8% من مساهمي المجموعة المالية هيرميس، ومن بينهم المساهمين الرئيسيين مثل جهاز أبو ظبى للاستثمار ومجموعة دبي المالية وبنك HSBC Middle East.

ووافق المساهمون على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست لتأسيس مشروع جديد تحت اسم إى إف جى هيرميس قطر EFG Hermes Qatar، علمًا بأن ملكية الشركة المشتركة الجديدة ستنقسم بواقع 60% لكيو إنفست و40% للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وسيقوم المشروع الجديد بطرح باقة متكاملة من خدمات بنوك الاستثمار، والوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، واستثمارات البنية الأساسية من خلال مجموعة من الشركات التابعة، وذلك عقب نقل ملكية هذه القطاعات بالكامل من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى الشركة المشتركة الجديدة مقابل 250 مليون دولار أمريكي.

وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، أن المساهمين أعربوا عن ثقتهم في رؤية مجلس الإدارة تجاه تكوين أكبر بنك استثماري في العالم العربي، وتطوير كيان استثماري قادر على النمو والتوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وأوضحت ذو الفقار أن حجم الاستثمار الأجنبي الناتج عن هذا التحالف الاستراتيجي يبلغ 250 مليون دولار، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري بشكل مباشر ويدعم أحد الكيانات المصرية الكبرى في المرحلة الراهنة، كما يدعم هذا التحالف المنطقة العربية على نطاق أوسع من خلال تكوين قاعدة توسعية في العديد من الأسواق والمناطق جديدة.

وقد استعانت المجموعة المالية هيرميس بكبرى المؤسسات الاستشارية العالمية وهى مؤسسة جى بى مورجان التي تعد أكبر بيوت الخبرة العالمية في مجال استشارات الدمج والاستحواذ، ومؤسسة فريش فيلدز كالمستشار القانوني، فضلاً عن تعيين المستشار المالي المستقل شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية (Grant Thornton) من أجل إعداد تقرير القيمة العادلة للشركات المصرية التابعة محل عملية البيع.

ووافق المساهمون من حيث المبدأ على توزيع 4 جم للسهم الواحد لمساهمي المجموعة المالية هيرميس عقب إتمام العملية ونقل ملكية الشركات التابعة إلى المجموعة المالية هيرميس قطر، علمًا بأن شروط التوزيع تشمل تنفيذ عملية البيع والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وما يلحق بها من موافقات المساهمين في جمعية عمومية منفصلة.

كما وافق المساهمون على نقل 60% من التمويل الأولى (Seed Capital) الذي قامت بضخه المجموعة المالية هيرميس القابضة في عدد من صناديقها إلى شركة كيو إنفست وفقا للقيمة السوقية في وقت التنفيذ.

ووافق المساهمون أيضًا على قيام المجموعة المالية هيرميس القابضة بالتنازل عن علامتها التجارية “EFG Hermes” بصورة نهائية إلى المجموعة المالية هيرميس قطر، على أن يسري هذا التنازل بانقضاء سنة من تنفيذ نقل ملكية أسهم الشركات محل الصفقة إلى المجموعة المالية هيرميس قطر، فضلاً عن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل اسم المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى المجموعة المالية المصرية في هذه الحالة.

ووافق مساهمو المجموعة المالية هيرميس القابضة على تفويض مجلس الإدارة في ممارسة خيار البيع لحصة 40% من رأسمال المجموعة المالية هيرميس قطر إلى شركة كيو إنفست مقابل مليار جنيه مصري. وتمتلك كيو إنفست من الجانب الآخر خيار الشراء لحصة المجموعة المالية هيرميس القابضة في رأسمال المجموعة المالية هيرميس قطر بحد أدنى 165 مليون دولار أمريكي أو حسب القيمة العادلة وقت التنفيذ مع وضع حدٍ أقصى على القيمة العادلة.

المصدر: بيان صحفى